Berkshire Hathaway Azioni: investire in Warren Buffett

Berkshire Hathaway

La Berkshire Hathaway è una delle holding che registra più investitori ogni anno, e non per caso una delle più grandi aziende al mondo; del resto, il suo AD è nientemeno che Warren Buffett, uno degli uomini più ricchi al mondo.

Il fatturato complessivo della Berkshire Hathaway si aggira intorno ai 150 miliardi di dollari USA, e il valore di mercato stimato è di circa 400 mila milioni di dollari. È ai primissimi posti tra le aziende di Fortune 500.

L’azienda ha ottenuto negli ultimi 40 anni una crescita del 20% circa per tutti i suoi azionisti, investendo grandi capitali e con un indebitamento minimo. Dopo la crisi finanziaria, il rendimento è migliorato costantemente. Dal 2000 al 2010 ha avuto un rendimento del 76%, superiore rispetto al -11% dell’indice principale d’America, S&P500.

Warren Buffett

Inizialmente, Berkshire Hathaway aveva essenzialmente un nucleo assicurativo, espandendosi negli anni con un portafoglio che spazio in vari settori e in moltissime imprese.

Berkshire Hathaway Storia

La storia della Berkshire Hathaway ha origine nel 1839, quando era ancora una società tessile, fondata da Oliver Chace con il nome di Valley Falls, nel Rhode Island. Nel 1929 l’azienda si fonda con la Berkshire Cotone Manufacturing Company fondata nel 1889, nel Massachusetts.

Buffett da giovane

Buffett da giovane

Anni dopo, nel 1955, l’azienda si fonde ancora e diventa finalmente Berkshire Hathaway, e aveva 15 stabilimenti con oltre 12 mila dipendenti, e 120 milioni di dollari in entrate.

Il 1962 è l’anno in cui arriva Buffett, che inizia a comprare le azioni delle Berkshire Hathaway. Ne acquista così tante da prenderne la gestione, controllare la società e sedare i litigi con gli Stanton. Dal 1967, Buffett incomincia a spostare le attività nel settore assicurativo, già alla fine degli anni 70 Warren Buffett, acquista una quota di partecipazione in Geico, che è tutt’oggi parte del core business delle operazioni della Berkshire. Il 1985 è l’anno della chiusura del settore tessile della Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway Azioni

Esistono solamente due tipi di azioni Berkshire Hathaway:

– Azioni Berkshire Hathaway Class A (BRK.A)
– Azioni Berkshire Hathaway Class B (BRK.B)

La differenza principale tra le azioni Berkshire Hathaway classe A e quelle di Classe B è prima di tutto il prezzo. A causa della differenza di prezzo, le azioni di classe B offrono una maggiore flessibilità per gli investitori e forniscono anche un beneficio fiscale potenziale.

Azioni-Berkshire-Hathaway-Class-A

Warren Buffett ha dichiarato che le azioni di classe A non potranno mai avere un frazionamento azionario, perché crede che il prezzo elevato del titolo, attrae gli investitori focalizzati sui profitti a lungo termine piuttosto che su movimenti di prezzo a breve termine. Nel dicembre 2014, Berkshire Hathaway Classe A (BRK.A) era scambiato per quasi 250.000 $ ad azione.

Berkshire hathaway italia assicurazioni

Berkshire Hathaway è presente anche in Italia, con un servizio assicurativo. BHItalia® è un marchio registrato della sede secondaria italiana di Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). La capogruppo dell’azienda di Berkshire Hathaway International Insurance Limited è ovviamente Berkshire Hathaway Inc., con sede negli Stati Uniti d’America.

Vengono offerti molti prodotti per autoveicoli, moto, imbarcazioni e altri tipi di veicoli.

Dal giorno 22 Dicembre 2014 BHItalia®, ha smesso di fornire o rinnovare polizze individuali di Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Corpi Veicoli Terrestri. Quindi, al momento non è possibile sottoscrivere nuove polizze, o rinnovarle. È possibile tuttavia contattare il servizio assicurativo di Berkshire Hathaway per qualsiasi informazione:

BHItalia®
Corso Italia 13, 20122 – Milano MI

Tel: 02 49524986
Fax: 02 49524987

E-mail: direzione(at)bh-italia.com

Grafico Berkshire Hathaway B

Il grafico delle azioni Berkshire Hathaway B (BRK.B) si prefigura come un ottimo investimento.

Grafico-Berkshire-Hathaway-B

Il titolo azionario, dal 1996 ad oggi, ha avuto una crescita costante. Uno dei fattori più importanti da tener conto per effettuare delle previsioni sulle azioni Berkshire Hathaway è quello del rilascio di bilanci ufficiali (annuali, semestrali, trimestrali) che possono fornire informazioni importanti in tal senso: obbiettivi per gli anni futuri, possibilità di acquisizioni, ampliamenti ecc. È importante dunque seguire sempre con molta attenzione anche le possibili fusioni con altre entità societarie.

Se si vuole prevedere a breve termine l’andamento delle azioni Berkshire Hathaway, sarà importante tenere conto degli eventi della società, come i fattori societari nel momento stesso in cui vengono annunciati. I risultati del bilancio sono molto importanti, in quanto incidono sull’andamento a breve termine del titolo. Gli eventi di economia internazionale, possono premiare o penalizzare le economie di vari paesi (come con Brexit o durante la crisi finanziaria del 2008). E anche gli istituti con un core business incentrato al settore assicurativo, come Berkshire Hathaway BRK, potrebbero essere sottoposti a controlli sempre più severi.

Per quanto concerne invece l’andamento a lungo termine delle azioni Berkshire Hathaway, prima di investire in azioni Berkshire Hathaway, andrebbero dunque osservati gli ultimi bilanci e rendiconti della holding, grazie anche alle utili sintesi degli analisti, che solitamente effettuano un punto della situazione, sottolineando i possibili cambiamenti nella struttura della holding, che influiscono sull’andamento del titolo azionario. Nuove acquisizioni, fusioni, nuovi servizi offerti e nuovi paesi per l’espansione. Importante considerare anche le filiali aperte e quelle chiuse, in modo da avere una panoramica della continuità dell’azienda.

La lettera annuale agli azionisti di Berkshire Hathaway, scritta e firmata ogni anno da Warren Buffett, è sicuramente un ottimo metodo per conoscere tutte le informazioni su questo titolo azionario. Intorno a Febbraio, viene inviata la lettera scritta da Buffett, che riassume tutti i traguardi raggiunti durante l’anno precedente. L’Oracolo di Omaha, ha affermato nella lettera del 2016, che il 2015 si è chiuso con un 32% di utile netto, chiudendo quindi un 2015 da record; Buffett, si è detto anche molto speranzoso di poter festeggiare il suo 100mo compleanno con GEICO la compagnia assicurativa controllata da Berkshire Hathaway, e si è detto molto fiducioso per le Presidenziali 2016 e per l’economia Americana in generale. La lettera di Buffett non è quindi un resoconto delle operazioni di Berkshire, ma una vera e propria visione sul mondo, sull’economia e sulla finanza da parte di uno dei migliori e più saggi investitori al mondo.

Berkshire Hathaway portfolio

Berkshire-Hathaway-Portafoglio

Ci sono circa 6 aziende completamente possedute da Berkshire Hathaway, come la compagnia assicurativa GEICO, la catena Dairy Queen, Bankamin Moore Paints, Netjets, Duracell, Fruit of the Loom. Inoltre, esiste anche un portfolio di azioni possedute in parte da Berkshire Hathaway, e che quindi rappresenta anche l’andamento di BRK.A e BRK.B.

AziendaSimboloHoldingsPrezzoValore HoldingPercentuale
Kraft Heinz CoKHC325,634,818$88.34$28,766,579,82226.41%
USG CorporationUSG39,002,016$28.83$1,124,428,12126.38%
DaVita HealthCare Partners IncDVA38,565,570$77.73$2,997,701,75618.64%
American Express CompanyAXP151,610,700$63.61$9,643,956,62715.92%
Phillips 66PSX78,782,000$76.61$6,035,489,02015.02%
Moody’s CorporationMCO24,669,778$103.01$2,541,233,83212.50%
Verisign, Inc.VRSN12,952,745$84.69$1,096,967,97412.02%
Axalta Coating Systems LtdAXTA23,324,000$27.84$649,340,1609.67%
Wells Fargo & CoWFC479,704,270$48.94$23,476,726,9749.46%
The Coca-Cola CoKO400,000,000$45.69$18,276,000,0009.21%
International Business Machines Corp.IBM81,232,303$160.28$13,019,913,5258.41%
Deere & CompanyDE23,280,994$83.64$1,947,222,3387.36%
Liberty Global plc – Class A Ordinary SharesLBTYA16,094,575$31.61$508,749,5166.38%
WABCO Holdings Inc.WBC3,237,094$92.97$300,952,6295.91%
Torchmark CorporationTMK6,353,727$62.24$395,455,9685.29%
U.S. BancorpUSB85,063,167$41.25$3,508,855,6394.93%
Restaurant Brands International IncQSR8,438,225$41.90$353,561,6284.17%
M&T Bank CorporationMTB5,382,040$119.46$642,938,4983.39%
General Motors CompanyGM50,000,000$30.76$1,538,000,0003.24%
Media General IncMEG3,471,309$17.89$62,101,7182.71%
Goldman Sachs Group IncGS10,959,519$162.54$1,781,360,2182.62%
Bank of New York Mellon CorpBK20,827,212$39.69$826,632,0441.93%
Graham Holdings CoGHC107,575$508.50$54,701,8881.91%
Suncor Energy Inc. (USA)SU30,000,000$28.41$852,300,0001.82%
Wal-Mart Stores, Inc.WMT55,235,863$73.70$4,070,883,1031.76%
NOW IncDNOW1,825,569$20.54$37,497,1871.70%
Liberty Media GroupLMCA10,000,000$19.94$199,400,0001.49%
Liberty Global plc – Class C Ordinary SharesLBTYK7,714,316$30.91$238,449,5081.25%
Kinder Morgan IncKMI26,533,525$20.90$554,550,6731.17%
Costco Wholesale CorporationCOST4,333,363$166.94$723,411,6190.99%
Verisk Analytics, Inc.VRSK1,563,434$85.60$133,829,9500.93%
Twenty-First Century Fox IncFOXA8,951,869$28.12$251,726,5560.47%
Mastercard IncMA4,934,756$91.45$451,283,4360.45%
Visa IncV10,239,160$78.14$800,087,9620.43%
Verizon Communications Inc.VZ15,000,928$55.84$837,651,8200.36%
Apple Inc.AAPL9,811,747$98.79$969,302,4860.18%
Lee Enterprises, IncorporatedLEE88,863$2.04$181,2810.16%
Sanofi SA (ADR)SNY3,905,875$41.97$163,929,5740.15%
General Electric CompanyGE10,585,502$32.63$345,404,9300.11%
Mondelez International IncMDLZ578,000$45.68$26,403,0400.04%
Johnson & JohnsonJNJ327,100$123.18$40,292,1780.01%
Procter & Gamble CoPG315,400$85.87$27,083,3980.01%
United Parcel Service, Inc.UPS59,400$111.50$6,623,1000.01%
Charter Communications, Inc. – Class ACHTR10,326,803$239.11$2,469,241,865
Liberty Media Corporation – Series CLMCK20,000,000$19.84$396,800,000

Come investire in Berkshire Hathaway

Giunti a questo punto, è bene puntualizzare subito che l’obiettivo di ogni investitore che desideri investire nelle azioni Berkshire Hathaway, deve seguire tre principi:

  • Semplicità
  • Velocità
  • Economicità

Inutile dire, che la piattaforma per acquisto (o vendita, in quanto potrete tranquillamente anche vendere allo scoperto le azioni BRK.B o di qualsiasi altro tipo) di azioni che rispetta in toto questi tre principi, è Plus500. Plus500 è il miglior broker per investire su azioni, forex, materie prime. E’ facilissimo da usare, anche per chi non ha mai operato sui mercati finanziari. Per iniziare subito con Plus500, clicca qui. Riceverai subito 25 euro di bonus gratis senza che tu debba depositare nulla. Quando effettuerai il tuo deposito, riceverai fino a 7.000 euro di bonus aggiuntivi.

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Al vostro successo,

Team di Mercati24.com

One Response to Berkshire Hathaway Azioni: investire in Warren Buffett

  1. Gianni Ravanelli scrive:

    Che dire, TOP articolo pure con BRK, e ottimo consiglio di fare trading con PLUS, un broker veramente valido che uso ormai da 6 mesi! Sempre meglio.

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