Materie prime

Trading Cotone: come investire in questa commodity

La guida di oggi è orientata a fornire indicazioni utile su come investire e fare Trading con il cotone, una delle materie prime più negoziate in assoluto.

Gli investitori che decidono di iniziare a mettere i propri fondi all’interno del mercato delle commodity sono sempre di più ogni anno. Si tratta infatti di mercati che potrebbero garantire una stabilità ottimale, soprattutto rispetto a soluzioni alternative come le criptovalute o l’azionario.

Oggi cercheremo di dare prima di tutto uno sguardo molto attento alla materia prima del cotone, un bene non molto celebre tra i trader, ma che comunque sta acquisendo un momentum di tutto rispetto negli ultimi tempi. Prima di cominciare, ricordiamo che la migliore piattaforma per investire in cotone, senza pagare commissioni e senza rischi, è Plus500.

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In teoria è possibile investire, in modo indiretto, usando piattaforme come Moneyfarm ma le sconsigliamo per l’impatto elevato delle commissioni. Attraverso questa mini-guida potrai ottenere tutte le informazioni che desideri circa il trading sul cotone.

Buona lettura!

Trading Cotone introduzione

Il cotone è una fibra vegetale, la più diffusa al mondo. Si tratta di una fibra naturale soffice che cresce sugli arbusti nelle regioni tropicali e subtropicali di tutto il mondo.

Il cotone è ad oggi un punto fermo nell’industria tessile. Gli storici non conoscono le origini precise del cotone, ma il tessuto rinvenuto nelle caverne in Messico dimostra che il raccolto era di circa 7.000 anni fa. Sin dell’antichità, le civiltà di tutto il mondo hanno filato fibre di cotone in indumenti di stoffa.

Tuttavia, ci sono stati due eventi nella storia che hanno segnato l’andamento di questa materia prima:

  • la rivoluzione industriale in Inghilterra
  • l’invenzione del gin di cotone negli Stati Uniti

Questi avvenimenti hanno profondamente cambiato il ruolo del cotone nei mercati mondiali. In che modo? Portando la diffusa produzione di capi in cotone e trasformando questa materia prima e in un’industria globale multi-miliardaria.

Le piante di cotone crescono nelle regioni calde del mondo dove c’è molto sole e poco gelo. I coltivatori di cotone piantano il loro raccolto in primavera e lo raccolgono in autunno. Prima di piantare, gli agricoltori preparano il terreno usando il metodo no-till, dove usano attrezzature speciali per depositare i semi sulla superficie del terreno, o il metodo della cassa, dove arano il terreno in file che formano i semenzai per piantare.

Oltre 80 paesi coltivano una o più delle quattro specie della coltura, ma la principale produzione è la varietà di cotone definita Upland.

La più grande contea che produce cotone è la Cina. I suoi numeri sono enormi:

  • Oltre 100.000 coltivatori
  • 7.500 aziende tessili
  • $ 73 miliardi di produzione annuale in tessuti

Quali sono i più grandi produttori di cotone? Ecco le 10 nazioni produttrici:

  • India
  • Cina
  • USA
  • Pakistan
  • Brasile
  • Australia
  • Turchia
  • Uzbekistan
  • Messico
  • Burkina Faso

Se invece parliamo di Paesi importatori di cotone, troviamo sempre la Cina al primo posto con una spesa di oltre 7,5 miliardi di dollari di cotone all’anno (circa il 17% della produzione mondiale).  Altri grandi importatori della merce sono:

  • Bangladesh
  • Vietnam
  • Turchia
  • Indonesia

Il cotone è conosciuto come una fibra abbastanza versatile che è comoda da indossare. Tuttavia, le sue applicazioni vanno oltre il suo uso nell’abbigliamento. Ecco di seguito le principali applicazioni di questa materia prima:

  • Fibra di Cotone: Tessuto lavorato a maglia in una varietà di tessuti utilizzati per la produzione di abbigliamento e articoli per la casa. Questi tessuti includono il Velluto a coste di Chambray e di Flanella. Utilizzato anche in altri prodotti tra cui reti da pesca, filtri da caffè, rilegature di libro.
  • Semi di Cotone: usato come mangime per il bestiame.
  • Olio di Semi di Cotone: Usato come olio da cucina, si trova anche in molti prodotti di consumo tra cui emulsionanti, marinati di sapone, cosmetici, prodotti in gomma, plastica.
  • Cascami di cotone: Queste sono piccole fibre che rimangono sui semi di cotone dopo la lavorazione. Il cascami viene anche utilizzato per creare bende, tamponi, banconote, radiografie.

Cosa influenza la quotazione del Cotone

Quali sono tutti quei fattori che influenzano l’andamento del prezzo del Cotone? Ecco tutti i principali fattori cruciali:

  • Clima
  • Riserve
  • Leggi
  • Domanda
  • Prezzo delle alternative
  • Prezzo del Petrolio
  • Dollaro USA

Tutti questi fattori sono quindi estremamente importanti per il prezzo del Cotone. Vediamo uno per uno tutti questi fattori cruciali, scoprendo il perché sono cosi importanti per questo mercato.

Clima

Come per tutti i prodotti agricoli, il clima svolge un ruolo importante nella quotazione dei prezzi del cotone. Come abbiamo visto, il cotone ha bisogno di clima caldo, precipitazioni adeguate e poca o nessuna brina per crescere correttamente. Le cattive condizioni meteorologiche nelle principali regioni in crescita in India o in Cina, ad esempio, potrebbero creare scarsità di offerta e picchi di prezzi. D’altra parte, le condizioni meteorologiche ideali potrebbero creare raccolti eccezionali.

Riserve

Nel recente passato, la Cina si è impegnata nel creare in un’enorme quantità di scorte per assicurarsi di avere un’adeguata disponibilità di cotone. Queste azioni hanno spesso comportato un aumento dei prezzi interni del cotone in Cina rispetto al resto del mondo. Se la Cina dovesse svendere tutte le sue scorte a causa della debole domanda interna, i prezzi del cotone verrebbero probabilmente abbassati. D’altra parte, se  il mercato cinese è in grado di creare carenze globali, i prezzi potrebbero aumentare.

Politiche di governo

Numerosi governi, compresi gli Stati Uniti, sovvenzionano pesantemente i coltivatori di cotone. Le sovvenzioni hanno l’effetto di mantenere alta la disponibilità di cotone ed allo stesso tempo mantenere i suoi prezzi artificiosamente bassi. Il Brasile ha perseguito e vinto cause contro gli Stati Uniti attraverso l’Organizzazione mondiale del commercio per ostacolare questi sussidi. Nonostante ciò, una recente legge sull’agricoltura degli Stati Uniti ha aumentato i sussidi per il cotone. Questa disputa legale potrà avere un effetto significativo sui prezzi della materia prima.

Domanda globale

La domanda globale di cotone è in gran parte una funzione della salute generale dell’economia. Non dimentichiamo che in tempi di crisi, i consumatori potranno orientarsi verso materiali qualitativamente più scarsi come tessuti sintetici o poliestere. Ecco perché il trend generale dell’economia è importante per definire con buona precisione l’andamento futuro del prezzo del cotone.

Come intuibile, in questo mercato la Cina svolge un ruolo importante proprio per il suo ruolo dominante nell’economia ed in quanto maggior paese importatore e produttore mondiale di cotone.

Prezzo delle alternative

La produzione e il prezzo di tessuti sostitutivi come il poliestere possono giocare un ruolo chiave nel determinare i prezzi del cotone. La Cina è un importante produttore di acido tereftalico purificato (PTA), ovvero la materia prima utilizzata per produrre poliestere. Storicamente, le decisioni di produzione relative al PTA possono avere un impatto importante sulla domanda. Queste decisioni, a loro volta, possono influire sulla domanda e sui prezzi del cotone. Gli investitori fanno bene a prestare molta attenzione alle dinamiche di questi mercati “alternativi”.

Prezzi del petrolio

Il cotone è una materia prima costosa da produrre. Le macchine e gli autoveicoli necessari per gestire le aziende agricole rappresentano una componente significativa dei costi complessivi. Tali attrezzature richiedono carburante, quindi i prezzi del greggio possono avere un forte impatto sulla produzione di cotone.

Inoltre, il PTA è prodotto dal petrolio, quindi un aumento dei prezzi del greggio potrebbe rendere il poliestere più costoso e di conseguenza aumentare la domanda di cotone.

Il dollaro USA

La maggior parte delle materie prime, incluso il cotone, ha un prezzo in dollari USA. Quando il valore del dollaro scende rispetto alle altre valute, significa che occorre un quantitativo maggiore di dollari per acquistare il cotone.

In modo speculare, gli acquirenti che acquistano cotone in altre valute vedono aumentare il loro potere d’acquisto quando il dollaro è debole, negoziando cotone a condizioni più vantaggiose.

trading cotone

Come fare trading/investire nel Cotone

Ad oggi, come si può investire online con il cotone in modo semplice e professionale? Magari senza rischiare di buttare via i propri soldi su una piattaforma di trading che non funziona? Iniziamo subito dicendo che risulta essere imprescindibile al giorno d’oggi scegliere una piattaforma di trading regolamentata all’interno dei mercati finanziari europei.

Regolamentazione

Come si fa a capire dunque che un Broker è regolamentato? Facile, occorre verificare la licenza di un Ente regolatore Europeo. In questo caso, serve la regolamentazione della CySEC, l’ente di controllo in assoluto più affidabile presente attualmente nel mondo.

La CySEC, dunque, è l’ente di regolamentazione finanziaria di Cipro. In quanto stato membro dell’UE, i regolamenti e le operazioni finanziarie della CySEC sono in linea con la direttiva europea MiFID sull’armonizzazione finanziaria. Da quando Cipro entrò a far parte dell’UE, un gran numero di broker ha deciso di aprire in questa nazione la sede legale dell’azienda.

La CySEC venne creata nel 2001 come parte integrante della sez. 5 della legge della Commissione per i titoli e le responsabilità di Cipro del 2001 come ente pubblico. Nel momento in cui Cipro divenne membro dell’Unione Europea (2004), la CySEC divenne contemporaneamente parte del regolamento MiFID europeo, fornendo dunque ai broker registrati nella nazione di Cipro l’accesso a tutti i mercati europei (come l’Italia, la Spagna etc). Questo non significa che un broker regolamentato a Cipro sia meno affidabile, tutto il contrario!

In definitiva, si tratta quindi di un ente di regolamentazione estremamente affidabile e sicuro, che possiamo considerare un elemento a cui non si può rinunciare per chi si desidera fare trading con una qualsiasi piattaforma di trading online.

Strumento finanziario

Ora che abbiamo chiarito l’importanza di operare con Broker regolamentati, altrettanto importante sarà scegliere gli strumenti finanziari giusti per investire al meglio.

Nello specifico stiamo parlando dei contratti CFD. Si tratta di strumenti che permettono di replicare l’andamento di un bene, in questo caso il cotone. Tuttavia, il CFD ha la peculiarità che replica ma non conferisce la proprietà del bene: è pura speculazione.

Il vantaggio, enorme, consiste nella possibilità di investire sia al rialzo che al ribasso. Questo perché il CFD del cotone replicherà fedelmente l’andamento della materia prima. Quindi, ecco due scenari:

  • Il prezzo del cotone sale? Basterà cliccare su “compra” per attivare il CFD rialzista
  • Il prezzo del cotone scende? Bene, con un click di “vendi” si attiverà il CFD ribassista

In entrambi i casi il nostro profitto sarà dato dal numero di pips movimentati, indifferentemente se verso l’alto o verso il basso.

Migliori Broker per negoziare online il cotone

Quali sono le piattaforme che permettono di investire e fare Trading sul cotone con i contratti CFD? Scopriamolo subito!

Plus500

Il Broker Plus500 è una delle pochissime piattaforme che consentono di fare trading online con il Cotone. Questo Broker consente di utilizzare un conto demo gratuito ed investire sia al rialzo che al ribasso grazie ai contratti CFD.

Per iniziare a fare trading/investire nel cotone è necessario seguire questi step:

  1. Apri un conto di trading con Plus500 seguendo questo link;
  2. Inserisci tutte le tue informazioni personali che vengono richieste dal broker;
  3. Effettua un deposito (almeno 100 euro, pochissimo!) oppure fai trading in demo senza investire nulla;
  4. Individua il mercato del cotone scrivendo “Cotone” all’interno del form di ricerca asset dell’App di Plus500 (per iPhone e Android);
  5. Decidi se investire al rialzo oppure al ribasso (senza commissioni) in tempo reale. Apri quindi la posizione a mercato

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La scelta di Trade.com per investire sul cotone è ottima per numerosi motivi. In primis, questo broker è sul mercato da anni, regolamentato e sicuro, con un tasso di soddisfazione dei suoi clienti tra i più alti in assoluto.

I vantaggi di Trade.com sono molteplici:

  • Segnali di Trading: ovvero indicazioni che ci arrivano in tempo reale per consigliarci esattamente dove investire. Una sorta di trading semi automatico che ci aiuterà tantissimo a migliorare la nostra operatività ed i nostri profitti.
  • Assistente personale: un servizio molto apprezzato dai clienti di questo broker, consiste nella possibilità di avere a disposizione un Manager dedicato. Si tratta di un “tutor” che ci guiderà passo dopo passo nei nostri investimenti sul cotone o su altri Asset.
  • Conto Demo: un ottimo strumento per prendere dimestichezza con la piattaforma. A proposito, stiamo parlando della Metatrader, famosa in tutto il mondo! A seguito di una registrazione gratuita, sarà possibile investire sui mercati con $10.000 virtuali senza nessun rischio.

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Prezzo Cotone Quotazione Tempo Reale

Nel grafico sopra è possibile visualizzare in tempo reale il grafico messo a disposizione dalla pluripremiata piattaforma di trading online Plus500.

I 3 motivi per investire nel cotone

Perché gli investitori dovrebbero puntare sul Cotone? I motivi sono principalmente tre:

  • Stoccaggio della Cina
  • Inflazione
  • Prezzi del petrolio

Analizziamo nel dettaglio questi tre aspetti.

Stoccaggio della Cina

La Cina (come abbiamo detto prima: il più grande produttore di cotone) ha mostrato un enorme attenzione per il cotone, accumulando negli ultimi anni enormi scorte. Il paese ha adottato queste misure per sostenere e sovvenzionare gli agricoltori cinesi.

Negli ultimi anni la crescita cinese si è arenata creando una debolezza in molti prezzi delle materie prime. Il paese ha venduto le sue scorte e ciò ha compensato la ripresa della domanda da parte dei consumatori cinesi. Inoltre, molti altri paesi hanno scorte in fase calante. Se la crescita globale accelera, alcuni di questi paesi potrebbero riprendere lo stoccaggio del cotone, portando quindi i prezzi al rialzo.

Inflazione

Investire nel cotone e in altre materie prime è un modo per compensare (fare hedging) il crollo del potere d’acquisto causato dall’inflazione.

Per questo motivo sono numerosissimi gli investitori che puntano ogni giorno sul Cotone o altre commodity, garantendo un ottimo livello di liquidità alla materia prima e conseguenti ottime occasioni per investire.

Prezzi petrolio

Il cotone ed il petrolio sono due materie prime estremamente correlate tra di loro. Infatti, il petrolio è sia una materia prima fondamentale nella produzione di poliestere che un costo per la produzione del cotone.

Tutto ciò rende rende l’investimento nel cotone un modo interessante per capitalizzare al meglio un eventuale aumento dei prezzi del greggio.

Questi sono i tre motivi per investire all’interno del mercato del Petrolio.

Conclusioni

La guida di oggi ha analizzato nel dettaglio le modalità più convenienti per investire e fare Trading con il cotone, una delle materie prime più popolari in assoluto.

Abbiamo quindi esaminato cosa influenza l’andamento del suo prezzo e la migliore modalità per investire, in modo regolamentato e professionale.

Per iniziare ad investire a lungo termine o fare trading a breve/medio termine consigliamo ancora una volta broker regolamentati, in quanto crediamo sia inaccettabile operare sui mercati finanziari rischiando di perdere i propri soldi a causa di piattaforme inadeguate e insicure. Al contrario, sarà un’ottima esperienza di investimento registrarsi su piattaforme regolamentate, economiche e che mettono a disposizione gratuita un conto di trading demo per fare pratica.

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    In passato abbiamo trattato moltissime altre materie prime, tra cui:

    Ti invitiamo a dare un’occhiata a queste mini-guide per espandere la tua conoscenza in tema di materie prime.

    Conviene investire sul cotone?

    Molti investitori puntano su questa commodity per copertura (hedging) o per fini speculativi: si tratta di una delle migliori commodity per investire.

    Cotone e petrolio sono correlati?

    Si, il prezzo del cotone ha una correlazione inversa con la quotazione del petrolio.

    Dove investire sul cotone?

    In Italia abbiamo due Broker che permettono una negoziazione diretta: Plus500 e Trade.com.

    Esiste il CFD del cotone?

    Si certo, sulle piattaforme specializzate sarà possibile investire sul cotone con i CFD gratuiti e senza commissioni fisse.

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